从投资的角度看后电商的机会

    非常感谢派代给这个机会，非常感谢老邢给这个机会，我还记得正好是2009年那个时候，那个时候还是千万百计，走了一个后门到派代年会，仔细的听了一天，在被要求讲干货的基础上，我可以保证确实是干货，第一个是最近和曾鸣教授聊了以后的想法，他也是比较愿意去讲这个抽象的东西。因为大家都是做电商的，讲讲过去有关一两点他的体会。

    我们其中有一部分是有共识的东西，走之前还发表了文章，主要是学习一下。那么在当时过程当中，谈到很多不光是电商，大概整个是抽象的认识的时候，包括跟淘宝有关的。我们能看到的现象经过过去几年的发展，大概电商从淘宝帮助物品流通，和获得的这个C2C开始，和我自己的观察理解，一年往后看的时间，可能整个商品流通和销售前端环节也回到带有C2C模式上，第一波的时候讲的广义上的流通是不一样的，这是大家重视的第一个事情。

    第二个跟在座各位有关的，大部分的这个在过去很长时间，这个广义的商品流通领域，在发生商业模式变革的时候，在垂直的产业链上，其实在每一个被科技互联网改变的商业模式变革过程当中，基本上是从表现，或者说跟用户接触那一层开始，从现在开始和大家的相关结论，是从电商这个不管是C2C还是B2C开始的。

    大家看到最热的事情，同城物流的这些事情开始，商品制造流通领域的在中国的那个时候，当时说的另外一个事情，大家觉得匪夷所思的这个也是我自己比较确信的。在中国现在整个经济结构下，虽然努力实现转型，我想在当前中国经济结构下，虽然很多我们做传统生产制造的这些上线企业家，或者成功企业家们，本身对制造业，失去了信心，或者说转型去做其他的事情。但是我想从前端驱动一个行业模式，或者一个产业链的时候，我从这里往后看，其实生产制造工业，重新改变生产的机会。在广义上的产品制造环节，不管是赋予的科技含量，还是组织形态上，几乎从这个环节，基础设施的环节上重新开始往后看，被变革的一次最大的机会，那么这是我们想说的。

    修改两个跟具体行业相关的，当然还提到其他可能对你有帮助的事情，第一件事无非是像阿里，叫做从现在开始往后的一段很长时间，其实因为核心原因是因为广义上的资源配制，或者说是资源不够用。你从一个往后看一个经济结构的良性发展，面对未来的很多企业家，在更多情况下，帮助更多你周边环境也好，事物也好，来获得成功的时候，当然我们说这个有点阿里特色。

    那么第二件事情，我就是在美国的时候，投过很多新科技的事情。我说这个另外一块的结论涉及到的是大概在这个时间段之内，往后看，这个其实是有部分主要结论是认为数据是一个基础设施。在店的基础上，用到所有的东西，和所有的巨大的模式，包括互联网。

    我说我的理解，数据改变了很多事情，用一个特别抽象的话是我们去投这个新科技的时候，发现了非常痛苦的事情，在于说很多发生的科技变革，凑巧在很多前沿产生的。我从这个能够想到的是原来由于工作革命产生的，能够有明确边界，并且能够垂直规模化的这些很多方法，可能出现了问题，我的结论是科学边界出现了问题，才会导致现在新的前沿科技，都出现了一个，而不是单一的，这些是它的几个观点。

    然后讲到跟后电商有关的另外一个事情，这次来出差之前，接到一个电话，当时吓了一大跳，他说我是国家发改委的某处长，请你方便的时候回电话。我一看是政策的制定者，就回了一个电话。他说我们就做了这个事，能不能请你两点到三点到国家发改委做一个专家研讨，我就穿成这样，就去那当了专家。

    在那个交流过程中，大概讲了核心观点，代表一些投资想法，大概涉及到一个想法就是消费的变化和什么事情有关。在当时的问题里面，当时看的是四个新生的消费人群，或者说消费需求。这些不包括线上和线下流通销售的机会，应该也是直接相关的。

    第一件事情我们把它叫做年轻消费所带来的兴趣表达消费，不管是什么起到一个新型的消费群体，不管是以前的，并不典型的，是这样的一个消费群体。这些年轻人，当他们成为消费人群主流，或者是过了几年之后，如果这些消费习惯，和消费行为在他们身上仍然显着的话，在城市消费当中非常主流的文化，或者说非常主流的特征。

    第二件事，由于中国过去发展，在一二线城市当中，包括电商很多品类，由他们来造成的，就是正在快速出现的城市当中的中产阶级。那么对于这些人群来讲，他们在线下和线上重塑的消费需求，不能是100%，是一个非常价值导向的需求。既不是完全性价比导向的，那么对于他们来讲，他们的价值导向消费方式是说对他所要消费很多品类，有足够的成熟度，和足够多的意见。

    这些方向上的消费，或者服务行业什么是好什么是不好，哪些标准或者是环节，这个是有自己的基础认识和明确判断的，因此是新型的，一二线城市新型中产阶级，所带来的消费价值趋向。

    第三件事情造成往后的趋势是因为我们过去国家政策所造成的改变和努力，所以导致我们有了很多变化。因为这个城镇化政策，导致过去有很多人从农村到城市，出现的第一个是面向这些被从农村移到城镇居住的这个快速增长的人群。经过过去几年以后，在城市基本进入稳定生活状态。开始进入这个之后，他的生活状况也进入了新增，那么这些人群所驱动的二线三线城市往下的城市消费方式理念，是相比以前而言，并不明显，但是会越来越明显，或者说新兴的。

    第四件事，大家还没有意识到的，农村若干年的积累，因为实现了城镇化，部分意义上实现了农村土地，或者叫土地效率的集约化。因为农民少了，加上若干年中国所积累的财富，所以说在这个基础上来讲，虽然农村人口变少，但是代表的消费能力，尤其是在快速增长的消费能力是一个比较典型，所谓叫做往后看若干年新增的消费需求。

    当然这四类消费需求，所面对不同的消费理念是不一样的，我想从线下和线上，做商品的流通，这些企业带来了各种不同的机会。那么在这里提到商业模式的时候，讲了很多很抽象的东西，还有一个有意思可以稍微解释一下：有一个文化是点线面指的是就是在过去面向未来的商业变革当中，我们看到了互联网的作用，或者是通过什么样的方式，或者说信息数据通过什么方式。

    我曾经比较熟悉的一个举例，他的点线面，大概是指就是说你经营一个非常具体的事情，线就是把很多事情连起来以后，对点本身的优势；比如说我经营一个淘宝或者是天猫，确定讨论这个的时候，很像一个大淘宝，切成各种各样的小组，点和线之间的关系经营一个淘宝店铺。用现在小组的模式，经营淘宝的方式。简单举一个例子，从点到线上的穿越。

    第二件事情，如果能做的话，正在可以尝试面的概念，就是我把我的线，本来是做衣服，又变成了同样的模式做鞋，同时做了切分然后做了很多不同的品类，那个体当中在中国还不太享受，从点到线到面，它的思维体系来说的话，就要把前端口，能够重新做一次商业模式的改革，更符合现在的状况，那我拿这个例子，讲我们最先开始讲到的在产业链模式变革当中，每一轮所出现的机会。

    还有最后讲一下，我在我的朋友圈发过一个讨论，可能有一点过激，就是这个微商的问题。我说的理由是这样的，因为讲干货，我的逻辑，第一个我理解说大概世界上所有的购买行为没有理性行为，都是感性行为。你付出的除了实际成本和工业成本所有的基本上都是情感，就是因为你有情感产生了购买，付出了价格就是情感被唤起的多少，或者说社区的电商化会出现。

    这个在2013年的1月份，做预测的说过，既然所有的购买行为都是感性行为的话，是一个社交环境或者叫社交状况的话，里面做强的，理论上这件事是互斥，我想这个很容易把两个事情变成一致的，这个是在广义上来讲，在朋友圈所形成的社交关系，并不一定有横向的直接关系。如果我解释不明白的话我道歉，并不是说微商完全不好，在这个过程当中是有所考量的。

    像我们这个机器人领域，在投的时候相对谨慎的是有原因的。如果记得历史的话，大概在消费领域当中，智能消费，不管是当年的电脑，还是后来的手机，在所有过去2、30年发展过程中，长期看来，剩下的在所有这些科技智能制造领域当中，因为电脑在30年前和现在机器人一样高大上，那么可能PC在20年前也是跟现在一样高大上，那么现在谁赚了最多的钱呢？我想是微软，当然苹果最后赚了更多的钱。我想我的结论，就会出现非常多的智能制造品，大概我的答案，就在过去30年历史证明。如果有足够时间来看一个科技产品生产制造的话，出现最终行业所形成的一个利益分布状况，那么这是我们特别快的讲了几件事情。

    最后做的这个有了很多争议，分到很多体系当中，还是我们基金外部的出资人，或者说在社会层面帮助的被投企业，说白了只是把我自己能够赚的钱，大部分分出去，我不觉得这件事为什么会引起争议，那么至于这个事，我们怎么分，有希望大家也能够访问我们的这个网站，我们其实想做的事情，从来没有变成这个，从去年想做这个模式的第一分钟，而且我们招了难以想象好的互联网团队，然后我们第一版网站是facebook的两个技术经理，还有做的后台设计是在微软做过的高级人员，所以我们不觉得要颠覆PC，只是在互联网创业，凑巧落到投资这个行业当中，好，感谢大家。

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