李成东：中国电商的草根时代已将过去

    淘宝暴动事件还在继续进行中，这场博弈会以何种方式收尾？网络上各名家也是众说纷纭。在此我们了解下著名电商分析师李成东是如何看待这个问题的。

    李成东分析：数万人恶拍商品攻击淘宝大卖家，抗议淘宝提高技术服务费和增设保证金，这宗网上的暴力行动已经愈演愈烈，不知如何收场。淘宝是个利用垄断随意制定规则的恶霸，抑或数万恶拍之人纯属暴民？这是一个很难回答的是非问题。

   古罗马始于公元前9世纪，公元395年拆成东西罗马之后，分别被周边蛮族西哥特人、匈奴人、汪达尔人、日耳曼人攻击。西罗马帝国476年被灭，最后日耳曼帝国崛起，东罗马（拜占庭帝国）被灭，然后罗马帝国从此就彻底消失了。历史告诉我们，再强大的帝国，不思进取安于享乐，都会轰然倒塌。在中国电子商务领域也是如此，但是不用几百年，而是三五年。淘宝，就是昔日的古罗马帝国，它正在遭受到B2C们的进攻，淘宝必须行动起来防卫自己的帝国。

   从艾瑞、易观国际等第三方公布的电子商务交易额数据看，2010年淘宝网交易额4000亿，TOP25的B2C公司交易额总计268亿，只有淘宝总量的7.15%。但根据派代网外部监测的数据，到2011年，国内TOP25的B2C各家交易额预计净增长181.89%到716亿元，约为淘宝的11.36%。如果单独比较零售部分，TOP25的交易额将是淘宝的20.45%。

   除了交易额之外的另外一个重要指标是用户数比较。2010年，TOP25的B2C用户总数为1700万，仅仅是淘宝用户总数的7.71%，而到了2011年，仅京东商城的用户数将增加到3000万，而TOP25的B2C用户总数则将达到淘宝的17.3%。

   而从品类竞争分析来看，淘宝在服装服饰、家居等品类拥有巨大的优势，所以我们看到销售额过亿的二十几家知名“淘品牌”基本来自这两个品类，而在家电、3C、图书音像、综合百货等领域却不敌B2C。

   背后的数据变化说明了两点：消费者更加喜欢B2C的购物体验，而非淘宝平台，淘宝所能够决定的用户体验只有30%到40%，大部分依赖于淘宝商城卖家的实力；淘宝商城要达到B2C的服务标准，必须要拉高门槛，否则可能将在未来两三年内丢掉帝国的位子。同样的故事，已经发生在了美国——amazon远远甩开了ebay。

   为此，淘宝不得不“引狼入室”，9月20日宣布易迅网、库巴网、1号店等38家B2C入住。紧接着，提高淘宝商城提高门槛，事实上此事势在必行，而且与淘宝盈利、上市无关，这是消费者的选择。

   但很显然，暴动的原因在于淘宝激怒了广大的中小卖家。小卖家攻击大卖家就这样出炉了。

   虽然淘宝一再声明，新规则只针对淘宝商城不针对淘宝集市，那些不能达到标准的卖家退回集市相关的数据依旧有效。但是明眼人都知道，淘宝商城是淘宝未来发力的重点，主要的流量资源和对外推广都会集中在淘宝商城上。退居淘宝集市，不仅仅是“自降身价”，还要面对800万卖家（实际活跃卖家约65万左右）的激烈竞争。

   另一个重要原因在于，淘宝商城提高门槛时机实在不宜，秋冬季是网上零售的热季，国内主流B2C到第四季度能够达到全年销售额的40%以上，很多淘宝商城的中小卖家都囤积了大量的货，留有少量的流动资金，欲借冬季旺季销售。但是这十几万的保证金，等于截断了这些中小卖家的现金流，迫使他们只能退居淘宝集市。退居集市，意味着年末的计划全部打乱，也就意味着破产。这对很多借钱进入淘宝商城的小卖家们无疑是天大的打击。

    新规则于2012年1月1日实施，至今不到三个月时间，没有商量余地，没有贷款支持，没有.....对于已经捉襟见肘的大量小卖家们只能“奋起反抗”了。游行示威方式抗议，去年已经证明无效，这一次他们选择通过干扰淘宝商城正常交易的方式迫使淘宝放弃新规则。

    做一个假设，如果淘宝妥协了，这些中小卖家有出路吗？能够熬过这个冬天吗？目前中国的网上零售，到处弥漫着价格战硝烟，图书大战、家电大战、母婴大战，通过补贴消费者的方式扩大市场份额。缺乏定位，缺乏差异化，只能如此。同样的问题也存在于淘宝，甚至更加激烈。愈演愈烈的价格战迫使毛利润率越来越低，而广告成本、人力成本和物流成本几乎成刚性的上涨，不赚钱成为了中国电商的怪圈，似乎也“没有人”能够看懂其中的逻辑。大B2C们尚可通过风险投资和上市寻找到出路，那么注定拿不到钱的中小电商必须思考好如何做一家赚钱的电商。

    中国的中小电商出路在哪里？没有人能够回答这个问题，因为中国电商的草根时代已经过去，电子商务的“集团军”时代已经到来了。回望美国B2C的TOP30中只有2家纯电子商务企业，其他28家全部都是有传统企业背景的大企业。中小电商也许还有机会，但是显而易见随着电子商务行业的门槛迅速拉高，这样的机会已然不多了。

    如果淘宝没有近80%的市场份额，只有50%，想必调整规则未必有如此强烈的反应。因为淘宝市场占有率太高，表面上小卖家可自由选择，但实际是让人无从选择。但，强者不是淘宝，是京东们拉高了零售门槛，淘宝不过是被动调整跟进调整策略，小卖家是无辜的牺牲者。这也显示了电子商务的生态环境变化迅速，个人创业者亦容易受到冲击。

    有统计数据显示，中国中小企业的寿命只有2.9年，我们认为中国电子商务企业的平均寿命估计连2年都不到。当大多数的媒体聚光灯聚焦在在京东、凡客、当当身上时，我想呼吁一下，领先的电商正在狂奔，而真正的寒冬已降临中小电商。

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